Llegan al río donde parece que la nutria esta muy cerca. Debajo de un sauce se encuentra la madriguera de la nutria pero esta rodeada por flores cosa que hace que Grassina se aleje. Eadric no entiende nada y Grassina les cuenta que las mujeres de la familia tienen una maldición. Si después del decimosexto cumpleaños tocan una flor se convierten en feas y muy malhumoradas. Grassina no la puede ayudar así que le tienen que hacer el disfraz de hada. Cuando esta hecho Eadric y Emma se encaminan para la madriguera pero aparece el perro blanco y Eadric tiene que salir para distraerlo, quedan en encontrarse otra vez allí. Emma se acerca a la madriguera y en cuanto la nutria la ve se pone muy contenta. Emma le pide su brazalete y para demostrarle que es un hada le tiñe su pelaje de azul. La nutria le da el brazalete y Emma se marcha. Eadric tarda un poco en llegar y en cuanto llega Grassina les dice que ahora vuelve que tiene que comprobar una cosa. Eadric le pide que se de prisa pero una luz se les adelanta, es la verdadera hada del bosque y los multa por hacerse pasar por ella. Emma no le puede dar el brazalete porque lo necesitan. Emma le dice que le da el aliento de dragón. Cuando se vuelven a quedar solos Eadric le pide prisa porque puede pasar cualquier cosa. Emma le da un beso, pero no siente nada y cuando ve que el perro se les acerca vuelve a sentir lo mismo que cuando se transformó y antes de perderse ve que el perro también cambia.

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